旷日持久的进口铁矿石谈判终于落下了帷幕,CVRD、BHP和力拓分别在其官方网站上宣布与宝钢达成了2006年度铁矿石价格协议,粉矿和块矿价格在2005年基础上上涨19%。谈判最终以中国接受19%的价格上涨而结束。
今年的进口铁矿石谈判过程曲折漫长,我国虽已获得今年国际铁矿石价格谈判亚洲价格的谈判权,但过程艰难,仍未拥有最终定价权。此次谈判承载着国内各方太多的期望,也得到了媒体和政府方面的高度关注。但随着谈判的久拖不决、情况的突然转机和最后一个月对这个毫无悬念的结果的无聊等待,使国内关注谈判的各方的心理也经历了由充满自信的期盼,到焦急的等待和得知其他国家与国外矿石供应商签订19%协议时的震惊,再到之后的挣扎和无奈。面对着拖沓的谈判,耳边充斥着关于谈判的各种预测和批评,国人渐渐的麻木了,于是平静的接受2006年度粉矿价格上涨19%这个不是新闻的新闻也就变的顺理成章了。
铁矿石作为工业最重要的原材料之一,对国家的钢铁、建筑、设备、汽车等产业有着重要的影响力。占我国铁矿石消耗量半壁江山(2005年占52.63%)的进口矿在我国的铁矿石市场有着举足轻重的地位,因此每年的进口铁矿石谈判也必然对国内铁精粉市场造成一定影响。如2005年的进口铁矿石谈判就对国内铁精粉市场造成了较大冲击,2005年2月份国际铁矿石谈判接近尾声,随着进口矿上涨71.5%的信息揭晓,带动了国内矿价格的上涨,出现了季度内150元/吨的巨大涨幅。尽管今年的进口铁矿石谈判过程漫长,价格上涨幅度也远小于去年,仍然对国内铁精粉市场造成了一定的影响。
进口铁矿石谈判对国内铁精粉市场的影响经历了四个阶段:
一、谈判初期 国内精粉供需为决定市场价格的主要因素,谈判对心态影响不大(05年11月下旬至06年3月末)。此阶段各方经历了四轮的谈判没有达成一致,国内铁精粉市场基本没有受到进口铁矿石谈判影响。以宝钢为代表的我国钢铁企业要求进口铁矿石价格不涨或小幅上涨,钢协分析认为今年的进口铁矿石价格应该下降,国内各方也普遍预测2006年进口铁矿石价格上涨幅度不会超过10%,对国内铁精粉市场影响很小,此阶段价格变化完全是由市场供求情况决定的。北方地区铁精粉年前库储充足,价格较低,年后钢厂在库存减少和冬季铁矿石产量减少的影响下,铁精粉价格上涨了20-30元/吨。
二、 国内铁矿市场价格受谈判影响日趋明显(06年4月初至5月中旬)。传统财政年度起始于4月,进入4月,谈判仍在继续,但众人似乎已经看到谈判结果似乎就在眼前。此时,长协上涨的结果已经被大多数人所接受,只是上涨幅度仍不明了,国内舆论此次谈判价格上涨降会控制在10-15%之间,进口矿价格的上涨必将对国内矿市场有一定的拉动作用,届时,钢铁企业将感受到国内外原料市场双重的压迫。与此同时,供应商开始对后市寄予希望,涨价呼声此起彼伏。但是恰巧此时正是春季,北方天气回暖,矿山生产的大好时机,资源供应充足限制了北方精粉市场价格上行。利用这个机会,北方地区钢厂开始陆续下调采购价格,为日后国内铁精粉市场价格上调提前准备,寻找低价位起点,跌幅达到了40-50元/吨,也创下了两年以来北方铁精粉价格新低。
尽管南方地区铁精粉价格受到3、4月份雨季的影响,矿石产量下降,资源紧缺导致了湖南、湖北铁精粉价格分别上涨了20元/吨,同时由于在安徽等地采购增加,安徽市场也受到拉动,价格上浮10-20元/吨。 但是铁矿石谈判的上涨预期对该地区钢铁企业观望心态影响明显,在生产可以保证的前提下,采购放缓,对市场价格的上涨尽最大能力控制,保持市场稳定。 此阶段可以看出,谈判对国内供需双方的心态影响日趋明显。
三、谈判久谈为果, 国内供需双方僵持不下,钢厂最终让步(06年5月15日至谈判揭晓)。5月15日CVRD宣布与蒂森·克虏伯达成2006年度粉矿价格上涨19%协议,谈判形式急转直下,在其后的10天时间内,铁矿石三大巨头就分别与意大利里瓦钢铁、日本JFE、神户制铁、韩国浦项、米塔尔、台湾中钢达成粉矿价格上涨19%的协议。至此,进口铁矿石谈判已经毫无悬念,中国接受此协议只是时间问题。CVRD与蒂森·克虏伯达成协议的消息一传出,使正在为铁精粉价格的持续低迷而焦急的国内铁精粉供应商倍受鼓舞,供应商们认为如果进口铁矿石价格上涨19%,必然会带动国内铁精粉价格的上涨,于是部分矿商和选厂开始囤积货源等待价格上涨。但随后宝钢方面宣布,不接受价格上涨19%的协议。钢协也发表声明,称蒂森的谈判结果不是基准价,谈判仍在继续。谈判迟迟不能结束,国内铁精粉供应商已经耐不住纷纷提出涨价要求,5月下旬开始,东北铁精粉价格率先上涨了10-20元/吨,河北市场在东北铁精粉市场价格上涨一个星期后开始跟进,上涨幅度更是超过了东北市场。唐山地区铁精粉市场价格上涨幅度达到了30-40元/吨,河北其他地区也有10-20元/吨的上涨。但钢厂方面,除少部分采购价格原本偏低的将采购价格恢复了当地正常水平外,大部分钢厂坚守采购价格,继续观望。在这种情况下钢厂的采购受阻,库存持续减少,双方僵持不下。最后僵持局面还是以钢厂首先让步告终。首先,唐山地区钢厂方面在巨大的库存压力下,暗提采购价格10-20元/吨,在6月10日的北方钢铁企业资源战略研讨会达成了认可国内铁精粉价格短期内上涨难以避免的共识后,唐山地区钢厂大幅提高采购价格,达到640元/吨左右,上涨了20-40元/吨。钢厂通过这两次调价满足了供应商的涨价要求,补充了库存,稳定了唐山铁精粉市场。最后做出反应的是山东市场,山东铁精粉市场价格上涨了10-20元/吨。北方其他地区矿商虽然也提出价格上涨要求,但市场反应平淡,价格没有大的波动。
而南方市场,受到拉升最明显的主要是湖南湖北江西一带。当地由于前期刚刚度过雨季,社会资源刚开始恢复,原先资源紧缺之时市场就在全国普遍低迷的情况下有所上涨。当进口矿谈判价格上涨趋势明显时,供应商借此机会抬高价格,虽幅度并不大,仅在10元/吨左右,但涨价要求甚为强烈。上调之后仍然保持资源紧张状态,供应商惜售心理普遍存在,铁精粉价格尚有继续上涨的空间。
福建广东沿海一带,进口矿占有市场较大,同时国内矿资源一直足量供应,钢厂库存较为丰富。国内矿市场不占主导地位,上涨呼声并不响亮,敏感程度较弱,波动幅度较小波动时间略有滞后。目前市场价格尚未有明显变化,而大钢厂采购价格也还基本保留原位。西南云贵川地区由于地理位置,国内矿市场长期以来受巴西澳洲进口矿的影响就比其他地区偏小,当地矿商信息相对封闭,近期进口矿上涨带来的影响力也颇为微弱,市场仍然沿着原有轨迹运行。
四、谈判落定 长协涨价的影响已提前消化 后市上涨动力不足(谈判结束之后)。华北铁精粉市场已经在谈判结果公布前,在焦急的供应商的带动下基本完成了铁精粉价格的上涨,进口矿价格上涨因素已经被提前消化,铁精粉市场价格重回国内供求情况的控制,最新消息,唐山地区钢厂在上调采购价格后,供应商供货踊跃,库存得到了补充,于22日开始下调采购价格,下调幅度为20元/左右。东北地区铁精粉供应商的价格上涨要求没有得到钢厂方面的充分响应,涨价要求依然强烈,而钢厂方面坚守采购价格不变,在这种情况下,使大部分东北精粉流向河北、山东市场,本地钢厂采购受挫。随着唐山铁精粉采购价格的下调,东北当地的铁精粉供应紧张状况就有所缓解,钢厂仍处继续观望中。
谈判结束后,中南地区市场资源紧张状态没有一丝缓和,钢厂库存普遍在合理库存线以下。尤其湖北地区,部分钢厂采购基价在650-670元/吨,但实际采购价格已经达到730-750元/吨。而东南沿海,持续降雨,矿山几乎停止生产,资源紧缺加上谈判结果给国内供应商带来的惜售心理,销售消极,钢厂国内矿的进货量受到严重影响。预计在后期中南地区钢厂基价将保持在现有水平坚持一段时间,东南地区雨季过后,市场资源在日渐丰富的情况下,价格上涨局面将会有所缓和;而进口矿上涨导致的钢厂国内矿需求的逐渐释放,对后期南方市场仍有一定的推动作用。
谈判期间国内铁精粉市场走势图:
联合金属网专稿