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发电设备:火电下降,看好核电与风电
09年发电设备产量将负增长下降15%左右。新能源装备我们重点看好风电与核电。
核电进入发展高峰。发展目标是:到2010年核电装机容量占比达到5%初步估算2020年应达到8000万千瓦。未来十年核电装机容量的复合增长率达到15%。核电战略由"适当发展核电"转变为"积极发展核电"产业的景气周期已来临。
经济性上核电优于火电随着国产化率的提高以及规模效应显现核电更加具有竞争优势。
我国核电发展技术路线:国产化为主两代技术共进。在三代技术消化完成之前主要以2代及2代半核电技术为主这一阶段预计将持续5-10年。
核电设备国产化是我国核电自主化的核心。急需国产化的核电设备有大型逐段件,核级泵,核级阀门,数字化仪控系统,焊接与焊材等。
2020年前核电设备面临近3000亿元的巨大市场容量。我们建议重点关注主设备制造企业东方电气,上海电气以及急需国产化的关键部件制造企业中核科技,自仪股份。
输配电设备:电网投资稳步增长智能电网锦上添花
2008年电网投资额继续增长增速17.69 %电网投资占电力投资的比重上升至50.1%电网投资落后于电力投资的局面正在逐步改变。按照09年的规划电网投资比例还将进一步上升至接近60%。
国家电网分三个阶段启动智能电网工程进一步加大电网投资力度。相关环节如新能源输变电,配电,用电及电网调度各环节均受益。
增持新能源设备和输配电设备
随着电源建设的放慢及电源结构调整未来几年火电设备将趋于平稳。我们给予中性评级。新能源领域我们重点看好核电与风电。
核电推荐东方电气,中核科技,自仪股份;风电推荐金风科技,湘电股份,东方电气。光伏产业由于成本较高大规模应用的时机未成熟但由于基数低增速会较快。推荐天威保变。
电网投资稳步增长同时智能电网启动进一步推动电网投资使得输配电行业景气期较长我们给予增持评级。特高压领域推荐特变电工,天威保变,平高电气。智能电网我们建议重点关注国电南瑞,许继电气,国电南自,思源电气。
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