[信息技术]通信行业：2009下半年通信行业策略报告(研报)

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时间：2009-07-02 14:02 来源：股天下

收获季节岂容错过

　　通信设备板块涨幅前高后低。今年上半年通信设备板块涨幅落后于整体A 股，尤其是第二季度仅上涨11%，但从去年11 月计算累计涨幅还是处于前列。随着中报临近，市场热点有望重新回到通信设备板块，因为受电信投资增加通信设备厂商09 年上年业绩预期良好，在其他行业业绩下滑的背景下显得格外突出。

　　国内电信投资处于高峰。电信重组、3G 发牌后国内电信投资步入高速增长阶段。08 年电信投资同比增长了29.5%，09 年三大运营商展开3G 网络建设和2G 网络完善，全年投资预计可达到10%-15%的增速。

　　国内设备厂商进入收获季节。工信部统计数据显示，在我国三种3G制式中，国产厂商的市场占有率超过70%。可以说，国产厂商在国内3G 建设中成为最大赢家，打破了2G 时期国际厂商占据统计地位的格局，而且预计在后续招标中延续这种格局。同时，国际设备厂商深受金融危机困扰，国内设备厂商依靠自身成本优势，在国际市场也存在发展机遇。

　　基站、光通信设备厂商市目前最大受益者。在3G 网络建设中，基站、配套设备以及光通信设备投资占比最大，也是最先受益的。自2008年以来基站设备和光纤光缆等步入景气阶段，受需求的影响基站设备产量大幅增加，光纤光缆价格止跌回升。

　　信达证券：2009下半年通信行业策略报告（研报）.pdf...

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