周末机构荐股汇总(独家)

　　机构强力推荐28只中线成长股(上海证券报)

　　申银万国 　　工商银行(601398)公司是国内最大的商业银行，资产负债结构合理受宏观经济波动影响小，不良贷款余额处于下降通道。虽然目前披露持有雷曼债券，但总体对财务影响有限。可看好其稳健成长性和在中国金融领域的龙头地位，借汇金增持计划可率先买入参与。

　　浦发银行(600000)公司经营效益良好，上半年实现净利润同比增长149%。目前未披露在雷曼债券上有何投入，表明公司风险控制良好。日前国资委宣布救市，央企将介入国资背景上市公司，该股有获支持预期。井喷上涨后有望收复20日均线，可择机参与。

　　中国石化(600028)国际原油价格高位回落，公司将扭转炼油业务亏损状况。近日中国石化将全面上调系统内大区间成品油调拨价格，预期在成品油销售方面有望保持较好盈利。国资委支持央企增持或回购上市公司股份消息出台，该股直接受益。目前反弹重回整理平台，整固后仍有上冲动力，可择机介入。

　　策略：国资层面终于出手救市，除汇金直接购买三大商业银行股外，国资委也鼓励央企直接投资上市公司，表明看好未来的成长前景，认同现在的投资价值。井喷行情过后，选股方向仍很重要，建议关注国资选择方向，重点以国企大盘股为主。

　　森洋投资

　　中信证券(600030)公司是我国首家IPO上市券商，名列第一批综合类创新试点券商。公司经纪业务、投行业务、自营业务及资产管理等业务、股票基金交易市场份额均在国内券商中排名前列。印花税改单边征收将大幅增加公司经纪业务收入。该股经本轮调整后短期向上反弹力度较大，投资者可以寻机把握机会。

　　工商银行(601398)作为中国最大、实力最雄厚、最具中国经济代表性的商业银行，由于具备超强的存款吸收能力和资金市场主导权，在资金市场的波动过程中保持了高度的适应性。由于次债拨备较充分，公司两房债券风险有限。中央汇金公司作为其第二大股东，已承诺将在二级市场自由增持工行股份，短期对该股形成重大利好。

　　天富热电(600509)公司作为新疆兵团规模最大、能力最强的电力企业，依托当地丰富的煤炭资源，形成了煤--电--粉煤灰综合利用的循环经济产业链，而CPI不断向下为国内电价上调提供了契机。另外，公司在太阳能、煤化工等领域大动作不断，极具投资热点，二级市场明显可见机构逢低吸纳迹象。

　　策略：管理层的救市措施在周五已使大盘戏剧性地涨停，大盘在"组合拳"推动及股市本身超跌反弹的合力作用下，短期仍有一定的上涨空间。

　　浙商证券

　　中大股份(600704)公司控股子公司浙江中大期货有限公司是期货行业中的佼佼者。公司业绩持续向好，继半年报净利润同比增长58.28%之后，公司还预告三季度净利润同比将有较大幅度增长。值得关注的是，近期公司通过定向增发收购物产元通获得了证监会有条件通过，有望成为利润主要来源，可适当关注。

　　大众交通(600611)公司是上海交通运输业龙头，是上海市最大的出租车公司和第二大公交公司，在上海出租车市场上占较大份额。此外，公司还参股大量券商，包括海通证券919万股、申银万国528万股、国泰君安1.54亿股、光大证券6000万股。其中光大证券IPO已经过会，一旦上市将给公司带来巨大利好，可适当关注。

　　新黄浦(600638)公司持有大量的期货公司股权，其中持有华闻期货公司100%股权，公司还分别以1.2亿元增资迈科期货40%股权和以3234万元增资瑞奇期货43.75%股权，毫无疑问成为了期货概念龙头，也有助于公司发展迈入新台阶。此外，公司还是一家具有迪斯尼概念和世博概念的上海本地股。该股题材众多，后市有望返身向上担当期货龙头，可重点关注。

　　策略：在三大利好政策刺激下，周五沪深股市以涨停方式暴涨，说明只要政府重视，暴跌是完全可以得到纠正的。下周股指将在2200点一带震荡，个股走势将出现分化，投资者应该选择一些基本面尚可且具有实质题材的品种予以关注。

　　九鼎德盛

　　浦发银行(600000)公司按照"立足上海、服务全国"的发展战略，在沿江沿海地区和国内重要中心城市先后设置了分支机构，同时公司中间业务也发展迅速。该股在最近两周左右时间内最大跌幅高达40%左右，技术上已严重超跌。近期低位量能明显放大，有资金逢低吸纳迹象，建议关注。

　　南京医药(600713)公司具有民族品牌优势，被授予"中华老字号"荣誉称号，产品蜚声国内外。2007年公司全面转型，依托南京模式重新改写医药产业价值链。该股近期在大盘急挫过程中率先大盘走稳维持横盘震荡格局，量价配合较为理想。目前已站在中短期均线上方运行，后市仍有继续走强潜力。

　　云南铜业(000878)公司是中国500强的第297位，中国铜行业的第3位，是中国第一个加入国际铜业协会的企业，主导产品在国内外铜市场享有较高声誉，产销率一直保持100%，国内市场占有率为12%。通过定向增发，控股股东云铜集团将相关铜资产注入公司，有利于公司继续做强做大主业。该股近期低位量能明显放大，股价率先大盘止跌回稳，主力有望顺势展开自救行情。

　　策略：政策利好组合拳救股市于危难之际，市场量能也明显放大，在七连阴之后首度收阳，后市仍有继续走高潜力。操作上，逢盘中宽幅震荡时可低吸潜力品种，对短线涨幅过大的品种应暂时出局观望。

　　基金久嘉

　　基金久嘉股票池：(002204)华锐铸钢、(601318)中国平安、(600519)贵州茅台。

　　点评：基金久嘉的选股思路主要有两个，一是强调公司基本面的相对确定增长，主要以自然资源垄断为代表的不可复制的竞争优势以及行业供给缺口等为标准，前者代表是贵州茅台，后者代表是华锐铸钢。二是强调选择我国宏观经济发展的基础性产业，金融、钢铁等均如此。

　　就其重仓股来说，华锐铸钢不错，一是主导产品供不应求，2006年我国大型铸件厂产能约为13.7万吨，根据预测大型铸锻件到2010年年均需求将达到近40万吨，供需缺口较大。二是公司募集资金项目即将竣工投产，意味着公司的盈利能力将大幅增长。目前估值略偏低，建议投资者可积极跟踪;中国平安的优势主要在于两点，一是技术上超跌所形成的反弹要求，二是保险资金应用规模的拓展有助于公司盈利能力的提升;贵州茅台的优势则在于茅台酒拥有不可复制的自然气候等垄断特征，未来产能也是持续释放，从而意味着公司盈利能力在不断增长，故建议投资者可跟踪。

　　策略：该基金认为往后的半年到一年时间里，是对经济预期逐步稳定的一个过程，市场估值体系有望重新建立，等待下一个经济周期的重新上升所带来的繁荣。故现阶段，该基金在防御基础上对可能出现的行业转机进行跟踪。

　　光大红利

　　光大红利股票池：(600352)浙江龙盛、(000937)金牛能源、(600000)浦发银行。

　　点评：光大红利的选股思路主要有两个，一是自上而下角度，倾向于在市场调整中买入服务、消费、技术升级类公司，它们更多的来自零售、服务型银行、医药、软件、自动化、新材料和新能源等行业。二是自下而上角度选择竞争力突出的优质企业，尤其是制造类中具有中国优势、并体现出快速成长能力的公司。

　　就其重仓股来说，浙江龙盛前景不错，公司目前主导产品为纺织染料业务，近年来受节能减排产业政策的积极影响，行业集中度向行业龙头企业倾斜。与此同时，公司产品价格持续高位震荡，公司盈利能力仍然乐观。另外，公司参股的企业发展势头良好，不仅带来较佳的投资回报，而且也有望带来股权价值的重新估值;金牛能源的优势在于两点，一是近期持续下跌所带来的超跌反弹能量，而且在下跌过程中也使得公司估值洼地效应非常突出。二是煤炭产品仍然处于供求平衡中，来年业绩增长预期犹存;浦发银行则在于两点，一是目前估值低企且全球金融风暴对公司资产影响甚微，二是目前存在着一定的资产整合预期。

　　策略：该基金秉承长期价值投资理念，淡化短期利润波动，因此，在市场极度悲观中、在股价快速下跌时，该基金认为，做为专业投资者更需要精准测算优秀龙头公司的合理价值底线，并在下跌中敢于买进和持有。

　　诺安平衡

　　诺安平衡基金股票池：(600323)南海发展、(601169)北京银行、(600887)伊利股份。

　　点评：诺安平衡基金的选股思路主要有两个，一是倾向于跟随宏观经济的行业发展思路，比如说上半年主要减持了有色、券商、汽车和航空等受宏观经济波动和油价上涨影响较大的行业股票。二是对资源产业链个股予以积极关注，比如说重点配置了煤炭等传统能源等品种，此外对拥有牌照或特许权的公用事业股也予以积极配置。

　　就其重仓股来说，南海发展目前面临两大业绩增长预期，一是水价提升预期，二是公司新利润增长点的垃圾发电业务继续高速增长。目前公司有仅300万吨垃圾处理规模，预计到2010年公司将扩建至2200万吨/日处理能力，前景不错;北京银行近期一方面受到全球金融风暴的影响，另一方面则是受到限售股解禁后的抛压预期影响，股价大幅下跌，但正因为如此，为后续弹升提供了空间。而且公司依赖总部经济，发展势头尚可;伊利股份则是因为行业意外因素使得股价持续暴跌，不过乳制品毕竟是必需品，且作为行业龙头发展势头仍可乐观，投资者可以适当关注。

　　策略：该基金认为市场对金融危机、企业盈利风险和全球通涨的担忧仍将持续，因此，市场前景并不乐观，金融危机的演变、全球利率环境和大宗商品价格变化将是关注重点。一旦上述因素发生大的变化，一些大的投资拐点也将出现。

　　易基科讯

　　易基科讯股票池：(601009)南京银行、(601939)建设银行、(601088)中国神华。

　　点评：易基科讯的选股思路主要有两个，一是对金融股有积极的兴趣，可能是因为金融行业是国民经济的基础产业，经济快速增长将促使银行等金融企业业绩出现爆发式增长，故该基金对金融股予以重仓。二是对能源类股也有较大的配置比例，主要以水电、煤炭为主，这其实也是经济发展的支柱性产业，业绩增长有一定保障。

　　就其重仓股来说，南京银行拥有较强的弹性，一是因为银行股拥有较强的估值优势，二是因为银行股在前期跌幅惨烈，在反弹过程中弹性极强，三是因为南京银行有一定的特殊业务优势，那就是对债券投资，在近期降息周期预期背景下，债券投资渐趋热闹，从而有望给公司带来实质的业绩增长;建设银行的优势在于估值洼地效应明显，且公司目前股价低，具有极强的市场基础。与此同时，汇金公司的增持对象包括建设银行，所以短期内建设银行或将继续逞强;中煤能源则主要在于国际煤炭价格依然高企，而公司出口合同煤比重较高。与此同时，公司也拥有较强的业绩增长趋势，主要在于产能扩张以及产业链整合预期。

　　策略：该基金出于对初级产品、PPI上涨以及宏观调控等因素对中期经济增长影响的担忧，近期采取相对谨慎的资产配置策略，维持了较低的股票仓位。并尽可能持有估值低、流动性好、未来成长确定性高的股票，同时加大固定收益资产的配置比例。#p#副标题#e#

　　机构强力推荐12只短线热门股(上海证券报)

　　国栋建设

　　经营前景乐观股价被低估(600321)

　　公司是西部地区最大的节能型人造板生产企业，人造板生产规模已达到全国第三、西部第一，秸秆纤维板等多项产能达到亚洲第一，是西部最大的纤维板生产基地，国栋地板为国家免检重点推荐产品。在千亿元灾后重建将带来旺盛需求背景下，公司2008年半年报披露指出：预计下半年随着省内地震灾后重建工作展开和销售旺季的到来，公司主营产品销量将有所增加。

　　二级市场上，在三大政策性利好刺激下市场已开始阶段性反弹行情。该股每股净资产5.15元，每股公积金3.39元，每股未分配利润0.42元，而目前股价仅为4.73元，投资价值明显被低估，后市具备持续上扬能力。(越声理财向进)

　　宏图高科

　　题材众多有基金大举吸呐

　　(600122)

　　作为行业龙头，公司先后获得了"中国制造业企业500强"、"中国电子信息百强企业"、"中国科技100强"等荣誉，并与世界数字电视机顶盒巨头香港天地数码合资组建了南京宏天宽频视讯公司，半年报显示公司业绩同比暴增153.06%。公司共持有华泰证券3.28%股权，券商题材有望脱颖而出。公司还大举进军房地产领域，计划增发1.25亿股。

　　二级市场上，该股经过单针探底，近期在底部成交量急骤放大，半年报显示有大量基金大举吸呐。技术上周五走出了突破性缺口，由于具备多种题材，超跌严重的宏图高科有望走出强劲的拉升行情，可重点关注。(广东百灵信)

　　新大陆

　　产品市占率领先整理充分

　　(000997)

　　农业溯源信息化是新大陆自有知识产权核心技术的一项创新型应用，目前在农业部动物及产品可追溯体系建设领域的端末设备方面，市场占有率稳居第一，奠定了市场领先者地位。在国家大力支持新农村建设和保障农产品安全背景下，公司频频中标各类大型动物溯源项目，为公司带来明显收益，后续发展将非常迅速。公司还是目前全国唯一一家获得国家级金融税控收款机生产许可证的企业，公司产品二维码识读设备在国内外均具有很强的竞争力，产业前景可观。

　　二级市场上，该股前期经过充分的平台整理，双底形态明显。随着市场好转，有望持续强势上攻，可积极关注。(大富投资)

　　美欣达

　　高管增持呈明显反转态势

　　(002034)

　　公司董事财务总监金来富、董事董秘刘昭和于7月18日分别买入公司股票，两人合计增持17.41万股，增持价6.72-6.76元。而目前该股才4.69元，足足相差2元。对公司前景判断莫过于公司高管大胆增持自已的股票。公司将战略合作触角延伸至海外，双日公司是战略伙伴之一，该公司是日本最大的综合性商社之一，是世界500强企业。通过此次技术合作有利于提高公司棉纺织印染产品的技术档次、增加产品附加值，从而提升市场竞争力，同时也有助于开拓国际市场。

　　周五，该股放量涨停，K线上呈现出明显的反转形态，后期有望继续震荡上扬，可重点关注。(宏源证券苗玉)

　　中兴通讯

　　国际竞争力提升基金重仓

　　(000063)

　　公司是国内电信设备优秀供应商，CDMA系统保持本土最大的CDMA系统供应商的市场地位，也是在海外销售规模最大的中国CDMA设备厂商之一;GSM系统继续保持在部分非洲国家主流供应商之一的市场地位，并成功进入印度市场;PHS系统是国内最大PHS系统主导供应商之一;光通信产品是国内光网络系统第二大供应商。半年报显示，公司在国际市场实现营业收入126.67亿元人民币，占集团整体营业收入比重达64.21%，国际竞争力进一步提升。

　　该股凭借其非常明显的行业优势始终为基金重仓持有，近期在非理性情绪影响下大幅杀跌，反弹意愿较为强烈。(金百灵投资)

　　招商银行

　　行业地位突出可适时介入

　　(600036)

　　公司在股份制商业银行中地位突出，2007年公司连续第三次被《亚洲货币》评选为"中国本土最佳现金管理银行"，品牌价值又一次获得业界认可。公司经营业绩优异，成长性较好，2008年上半年净利润同比增长116%。但集团高价收购香港永隆银行可能会拖慢后期增长步伐，该股在消息出台后曾连续下跌，后遭遇次贷危机再度大跌，目前估值已经合理。此外，该股A股价格较H股价格大幅折价，估值洼地效应明显。

　　二级市场上，该股严重超跌，作为少见的可以长期持有的品种，在目前弱势市场中是较好的防御性品种，后市可适时介入。

　　(西南证券罗栗)

　　上海机电

　　业绩大幅增长形成小双底

　　(600835)

　　同时公司持有多家上市公司股权，未来可以随时变现，公司进行相关资产整合现金充裕。公司正在积极对集团印刷包装机械资产进行整合，同时集团公司机电一体化板块中还有上海重型机器厂有限公司、上海机床厂和上海电气国际贸易有限公司等资产，未来资产收购将直接增厚上市公司业绩。2008年半年报每股收益0.382元，净利润呈现大幅增长态势。

　　该股自高位下跌70%后在低位持续出现大量买盘，换手率高达23%以上，主力资金进驻明显，并形成小双底态势。在救市政策鼓舞下，该股或将走出强劲反弹行情。

　　(第一创业证券北京营业部姜宁)

　　康美药业

　　市场份额有望进一步扩大

　　(600518)

　　公司第一大业务是中药饮片业务，是广东地区中药饮片行业的龙头企业。公司财务状况良好，三项费用率均呈小幅下降态势，毛利率比去年同期提高了1.55个百分点。综合而言，公司在饮片销售方面的小包装、品牌战略将引导饮片市场逐渐向规范化发展，龙头企业必然从中受益。此外，GMP认证提高了行业门槛，截至今年年初，全国1100多家饮片生产企业中只有不到1/3通过了认证。药监局规定未通过认证的企业不得再进行生产，行业集中度的提高将使公司市场份额进一步扩大。

　　该股表现较为稳定，后市仍有走高空间。

　　(中信金通证券钱向劲)

　　新兴铸管

　　世界铸管龙头上破颈线位

　　(000778)

　　公司是世界铸管龙头，国内市场占有率约为40%，出口比例达30%，产品行销71个国家和地区。今年2月公司下属的芜湖铸管公司生产出了超大口径DN2000mm管，在国内外奠定了领先地位，为打造世界一流的铸管生产基地迈出了坚实一步。另外，今年7月控股子公司新兴铸管国际发展有限公司收购了湖北新冶钢铸管厂，有利于公司形成合理的铸管产业战略布局，提高企业竞争力。

　　二级市场上，近期该股呈横盘整理态势，量价配合双底形态非常清晰。周五更是放量涨停并上破颈线位，中短期均线也纷纷拐头上行，可适当关注。(北京首证)

　　宝钢股份

　　发展潜力大有望价值回归

　　(600019)

　　公司是国内钢铁行业龙头，产品结构完善，特别是在冷轧薄板、宽厚板和高档线材等方面拥有极强的技术储备实力，生产工艺水平居国内领先。公司不仅是中国市场主要的钢材供应商，同时产品还出口日本、韩国、欧美等四十多个国家和地区，在世界钢铁行业的综合竞争力排名中一直领先，被市场公认为是未来最具发展潜力的钢铁企业。

　　该股超跌严重，近期一度逼近每股净资产，动态市盈率仅5倍多，甚至低于外国钢铁企业估值水平，投资价值突出。近两周该股跌势明显趋缓，风险释放充分，借助利好政策反弹契机有望走出价值回归行情。(世基投资)

　　七匹狼

　　竞争优势明显构筑圆弧底

　　(002029)

　　公司是国内休闲服装行业龙头，主导产品市场占有率名列前茅，"七匹狼"品牌具有很高的市场知名度。公司所在泉州市是国内重要的休闲装生产基地之一，休闲装和茄克的产量占全国市场份额1/4强。结合公司营销和创新能力，"服装业集群"效应将使公司在成本、新品开发方面保持连续的竞争优势。公司"内销+品牌经营+渠道管理"的定位具有很强的内生性增长潜力，发展前景看好。

　　该股中期业绩同比增长190%，近期下跌显然有被错杀嫌疑。近期震荡整理，构筑小圆弧底形态，先于大盘见底，后市有望实现价值回归。(重庆东金)

　　新黄浦

　　具期货概念底部形态初成

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　　实力机构周末荐股精选(中国证券报)

　　浦发银行(600000)

　　公司按照"立足上海、服务全国"的发展战略，在沿江沿海地区和国内重要中心城市先后设置了分支机构，截至2008年6月30日，公司已在全国49个城市开设了30家分行、1家直属支行，机构网点总数增至433家。同时，公司的中间业务也发展迅速。根据2007年核心资本排名，公司2008年7月获评英国《银行家》杂志全球1000强银行排名第176位，比去年提前了15位排名;2008年6月公司被英国《金融时报》评为全球市值500强企业第422位。二级市场上，该股自今年1月份见顶回落后，步入漫漫下跌途中运行，最大跌幅高达近80%，尤其是进入今年9月份以来，在两周左右的时间内最大跌幅高达40%左右，技术上已严重超跌。近期该股低位量能明显放大，有资金逢低吸纳迹象，目前市盈率较低，投资价值日益凸现，建议逢盘中宽幅震荡时密切关注。

　　南京医药(600713)

　　公司具有民族品牌优势，2007年公司业务全面转型，依托南京模式重新改写医药产业价值链;盈利模式从获取药品差价和供应商返利微利盈利模式，转向家电连锁式具有定价能力的盈利模式。二级市场上，该股自去年九月份先于大盘展开调整，经过近一年的调整，累计跌幅高达76%，超过指数的跌幅。近期该股在大盘急挫的过程中，率先大盘走稳维持横盘震荡格局，量价配合较为理想。目前已站在中短期均线上方运行，后市仍有继续走强潜力。

　　云南铜业(000878)

　　公司是中国500强的第297位，中国铜行业的第3位，是中国第一个加入国际铜业协会的企业，主导产品在国内外铜市场享有较高声誉，产销率一直保持100%，国内市场占有率为12%。二级市场上，该股率先大盘开始下跌，经过近一年的持续调整后，目前股价已被打了一折。近期该股在低位量能明显放大，股价率先大盘止跌回稳，在大盘回暖之际，有望顺势展开主力自救行情。(九鼎德盛 朱慧玲)

　　顺鑫农业(000860)

　　公司是农业产业化国家重点龙头企业，正通过积极的产业结构调整，以农产品加工为主体，物流配送为平台，做强做大主业，打造集生产、加工、物流、销售为一体的大农业产业链，使盈利能力不断增强，今年中报揭示业绩增长迅速。近阶段该股缩量后开始温和放量企稳走强，日KDJ指标正形成金叉，后市有良好的涨升潜力，可关注。

　　楚天高速(600035)

　　公司得到湖北省政府和主管部门的大力支持，将湖北省最优良的高速公路资产汉宜高速注入公司，而且还授予其在湖北省内任何二级以上收费公路和收费桥梁开发建设的优先权，使得公司具有得天独厚的区域垄断优势。资料显示，近三年内公司还将收购武汉军山长江公路大桥，该桥是国家"两纵两横"主干线中京珠、沪蓉两条高速公路以及武汉市外环高速公路跨越长江的共用特大桥梁。08年沪蓉西高速的全线贯通将为公司发展提供良好的机遇，也将为公司主营收入的稳定增长创造条件。二级市场上，该股近期先于大盘企稳展开小幅震荡蓄势，周RSI指标三线多头交叉，后市股价可看高一线。(万国测评 谢峻)

　　宏源证券(000562)

　　公司是中国首家上市证券公司，是经中国证监会批准设立的全国性、综合类证券公司，全国首批保荐机构之一，公司拥有50家证券营业部和17家证券服务部，营业网点遍布全国主要城市及经济发达地区。经中国证券业协会的评审，成为创新试点类证券公司，公司被中国证监会评为A类A级证券公司。二级市场上，该股前期比较抗跌，股性相当活跃，周五跟随大盘利好封死涨停，由于该股拥有强大的股东背景，其第一大股东为中国建银投资，以及前期有明显的资金介入迹象，我们认为该股在大盘反弹过程中应有突出表现，建议逢低适当介入。

　　宝钢股份(600019)

　　宝钢股份是我国钢铁业的行业龙头，产值一直名列前茅，国内钢铁霸主地位无可动摇。在全球钢铁企业也排名居前，在大盘连续暴跌的背景下股价已接近每股净资产，市盈率目前只有6倍，股价严重低估，目前的反弹性质暂时定性为纠偏，我们认为该股的超跌性，以及央企的背景，在反弹的过程中有望强于其他板块和同类型个股，投资者可适当关注。

　　爱建股份(600643)

　　公司是一家典型的金融控股型企业，是国内少有的同时进入证券、信托、外汇等业务的民营非银行金融机构。该股周五随大盘利好封住涨停，鉴于前期资金介入明显，因此我们认为该股在后期的反弹过程中，有望强于大势以及同类个股，建议投资者适当逢低关注。(金证顾问 陈自力)

　　云南铜业(000878)

　　公司是我国第一个加入国际铜业协会的企业，以生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、黄金、白银等产品为主，是目前中国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一。公司显著的优势是冶炼技术先进、冶炼成本低，目前已掌握了艾萨炉熔炼工艺;目前产铜精矿7万吨，精炼能力35万吨，属于中国铜冶炼行业前三强，产销率和市场占有率也较高，资源优势明显。公司自产矿铜产量逐步提升，自给率预计由2008年的约30%提高到2010年的50%以上(考虑集团)。二级市场上，该股从去年10月调整至今，股价从最高98元附近一路回落到目前的11元附近累计跌幅超过了88%，是两市中调整幅度最大的品种之一。该股近期在底部反复震荡，中线筑底明显，近两日股价强劲放量反弹，已突破近期的盘整平台，后市有望继续稳步走高，投资者可重点进行关注。

　　中国南车(601766)

　　公司是全球最大的轨道交通装备制造商和解决方案供应商之一，在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位，在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。该股上市以来换手非常充分，机构投资者也有明显的介入迹象。近期该股在3元上方明显受到支撑，基本已构筑大的双底形态，后市有望挑战上市的新高，短线回档仍可积极进行参与。

　　辰州矿业(002155)

　　公司主业为金、锑、钨等金属，是我国第八大黄金企业。在锑和钨方面，公司锑锭和氧化锑的产量排名居全球第二;锑金属产量约占全球10%。由于中国具有较强的定价权，后期随着锑和钨产品需求的不断增加以及中国钨锑产量方面的更加严格控制，钨锑的价格有逐步上升的趋势。公司计划"十一五"末黄金产量达到年产10吨的规模，进入全国黄金产量前五名;年产钨精矿5000吨，仲钨酸铵(APT)3500吨、锑锭及其制品30000吨。该股前期超跌严重，上市以来的最高价为80元，目前在8元一线缩量盘整，明显有筑底迹象。近两个交易日随黄金股强势反弹，股价也已站于30日均线之上，后市有望继续强劲走高，后市震荡时投资者可逢低进行参与。(河南万国 李红胜)

　　中信证券(600030)

　　公司是国内最具有实力的券商之一，是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，2004年10月成为首批创新试点券商，在06年3月公司成为第一批获得短期融资券承销业务资格的金融机构中唯一一家证券公司。随着我国资本市场的逐渐成熟，比如黄金期货推出，股指期货、创业板市场的即将推出等都将使公司获得巨大的发展机会。二级市场上，该股近期强势筑底，成交量温和放大，机构吸呐迹象明显。同时，印花税的单边征收，对该股利好作用较大，投资者应重点关注。

　　中色股份(000758)

　　公司是中国国际化程度最高的有色金属资源公司，也是全球225家最大的国际承包商之一，具有政府支持、央企背景、国际工程承包业务为先导、矿业和国际商务的综合性人才等其他有色金属资源公司不具备的核心优势。公司的资源优势也极为突出，在保证蒙古敖包锌矿稳定生产的同时，公司又对赤峰白音诺尔铅锌矿进行了重组，并在老挝及其他国家的有色金属开发做了大量的工作，随着资源类价格的不断上涨，公司将尽享上游产业的获利机遇。二级市场上，该股走势十分稳健，经过充分的蓄势，该股惜售迹象已十分明显，后市一旦有成交量的配合，极易走出强劲的上涨行情，可重点关注。

　　招商银行(600036)

　　公司是国内银行业龙头，其风险控制、资产质量及成长速度在行业中均处于领先地位，卓有成效的金融创新服务正是其保持强大竞争力，提升盈利能力的关键。目前公司已经成为国内规模最大的股份制银行之一，其规模增长超过行业平均速度，属于高成长性银行，但是从增长路径看，又属于高质量型银行，因此该股是银行股中同时拥有高成长与高质量的稀缺品种。二级市场上，该股就是凭借其独特优势而长期得到了机构资金大规模参与，中长线具有较高的投资价值，尤其在近期中央汇金出手买银行股的背景下，选择质地优良的银行股逢低参与尤为重要，因此目前该股值得投资者重点关注。(广州博信)

　　宏图高科(600122)

　　作为行业龙头，公司先后获得了"中国制造业企业500强"、"中国电子信息百强企业"、"中国科技100强"等荣誉，并与世界数字电视机顶盒巨头香港天地数码合资组建了南京宏天宽频视讯公司，生产国际上最先进的数字视频广播系统，中报显示公司业绩则同比暴增153.06%。公司持有证券公司股份，随着印花税的大幅下调，券商板块将受益最大，因此该股的券商题材有望脱颖而出。公司的金融持股题材极为强大，其后发动能将极为充沛。公司还大举进军房地产领域，其"宏图房地产"品牌已日益突出，目前其上水园项目销售状况较好，这将对公司的业绩提升贡献巨大，二级市场上，该股经过单针探底，近期在底部成交量急骤放大，中报显示有大量的基金正在大举吸呐该股，技术上周五该股走出了突破性缺口，由于具备了强大的券商、保险及业绩增长题材，因此超跌严重的宏图高科有望走出强劲的拉身行情，可重点关注。(广东百灵信)

　　机构名称 推荐股票

　　九鼎德盛 浦发600000600000) 南京600713600713) 云南000878000878)

　　万国测评 顺鑫000860000860) 楚天600035600035)

　　金证顾问 宏源000562000562) 宝钢600019600019) 爱建600643600643)

　　河南万国 云南000878000878) 中国601766601766) 辰州002155002155)

　　广州博信 中信600030600030) 中色000758000758) 招商600036600036)

　　高频荐股 云南000878000878)#p#副标题#e#

　　实力机构周末荐股精选名单(中国证券报)

　　康美药业(600518)

　　公司董事会同意拟投资40000万元在吉林省集安市设立全资子公司。新开河公司的经营范围为人参、二、三类中药材、土特产品种植、加工;野山参、蛤什蚂油、鹿茸的收购、加工销售;新开河超微胶囊加工等。新开河红参生产工艺作为保密工艺配方，目前由新开河公司独家拥有。通过此次收购，公司有望落实打造和延伸企业产业链条的目标。新开河从09年开始有望成为公司新的利润增长点，预计08、09年的EPS分别为0.36元、0.58元，鉴于公司未来的高成长性，估值仍处于偏低的水平，后市建议谨慎关注。

　　新兴铸管(000778)

　　公司以钢铁生产为基础，以铸管为主导，已发展成为我国球墨铸铁管及管件最大生产基地。公司产品未来重点包括发展离心钢管与钢材产品转型;未来业务结构将由"螺纹钢+球墨铸铁管"二元结构发展为"高附加值钢种+球墨铸铁管+离心钢管"三元结构。球墨铸铁管下游主要为城市用供水供气、排水排污，随着城市化进程的加快和城市建设水平的提高，行业发展潜力巨大。我国球墨铸管行业布局已经完成，公司与圣戈班产能总和占比接近70%，未来双雄争霸格局将长期存在。从目前来看，公司竞争力总体高于圣戈班。通过绝对和相对估值两方面的分析，我们认为公司价值已有所低估，后市建议谨慎关注。

　　青岛海尔(600690)

　　2008年上半年，公司冰箱业务实现营业收入74.11亿元，同比增长了17.86%;公司空调产品营业收入较去年下降了3.03%，但毛利率高达24.36%，较去年同期提高了1.57个百分点。预计公司空调业务的毛利率继续提高的空间有限，并存在向行业平均水平回归的风险。公司投资入股重庆日日顺，这将进一步提高公司业务的独立性，同时增加公司在三、四级市场的销售实力。预计2008年和2009年公司的每股收益分别为0.71元、0.85元，后市建议适当关注。(中原证券张刚)

　　黄山旅游(600054)

　　黄山是中国目前唯一同时拥有世界文化与自然遗产世界地质公园三项桂冠的景区，其投资价值主要体现在四个方面。首先，随着奥运结束，入境签证的放松，黄山将吸引更多的外国游客前往旅游;其次，随着旅游消费模式由"观光"游到"休闲度假"游的逐渐过渡，公司正着手摆脱单一观光型景区模式，积极打造综合型旅游景区;再次，黄山景区交通可达性大大增强;最后，大股东自愿将所持股份延长锁定期2年，时值"十一黄金周"的到来，投资者不妨短期关注。

　　武钢股份(600005)

　　公司是国内仅次于宝钢股份和鞍钢股份的第三大钢铁上市公司，属于板材生产的第一梯队，是国内最具竞争力的板材生产企业和最大的冷轧硅钢生产企业，冷轧硅钢特别是冷轧取向硅钢已成为公司的核心盈利点。2007年公司取向硅钢产量仅有28万吨，占公司总产量的比重不足3%，但公司主营业利润的40%却来自于该品种，取向硅钢已成为公司最重要也是最核心的利润来源。目前公司正处于高速发展期中，其优势钢材品种冷轧取向硅钢确保了公司的总体盈利水平和盈利能力，公司的业绩增长明确，综合竞争力水平不断提升。作为国内板材生产领域的龙头企业，公司的长期投资价值正不断凸现，值得投资者关注。

　　白云机场(600004)

　　广州新白云国际机场是国内三大航空枢纽机场之一，是我国连接世界各地的重要口岸和国际航空枢纽。受奥运等短期因素影响，白云机场旅客吞吐量2008年增速有所回落，但较北京和上海这两地的一类机场而言，仍然增长最快，预计能够达到10%，2009、2010年旅客吞吐量增速将恢复至15%左右。为了提高机场的货运吞吐量，公司启动了亚太航空货运枢纽战略，随着国际中性货站的正式启用、联邦快递亚太转运中心的投入运营，白云机场的整体货运能力将得到大幅提升。预计该转运中心将于年底正式投产运营，该项目启用一年后可达100万吨，远期可达到200万吨，是现有货运吞吐量的三倍，能够有效推动货运业务的发展，而货机的使用又能够提高航空资产的利用率，进而提高公司的盈利能力。此外，公司的非航业务也将在商业租赁、广告等业务的带领下取得显著的增长，建议关注。(民族证券刘佳章)

　　九阳股份(002242)

　　公司主要生产豆浆机、料理机、榨汁机等小家电产品，其中无论商用豆浆机还是家用豆浆机，公司市场占有率均达到80%以上。同时，公司其他小家电产品市场份额近年来也迅速提高，料理机、榨汁机国内市场占有率行业排名第一，电磁炉、开水煲、紫砂煲市场份额均排名第二。随着居民消费水平的提高，小家电市场需求旺盛，小家电行业将进入快速扩张阶段，公司作为小家电细分行业龙头，其发展前景保持乐观。此外，受近期奶粉污染事件，豆浆将成为牛奶的最佳替代品，理论上讲更看好公司未来豆浆机产品的发展前途。从公司股价走势看，本周向上运行，可逢低关注。

　　深圳机场(000089)

　　公司以航空运输有关的地面服务为主营业务，由于受制于机场容量，未来2-3年深圳机场航空预计流量增长将相对平淡。但公司将通过鼓励航空公司更换大机型以及"削峰填谷"两个措施，来缓解日益突出的容量矛盾。其中，广告业务将成为公司盈利增加亮点，公司相继签订了金额为2.35亿、4.95亿的户外和户内广告合同。此外，深港合作将拓展长期增长空间，增强深圳机场对国内国际两个腹地的吸引力，并有助于借鉴香港机场在机场商业领域的成功经验拓展非航业务。从公司股价表现看，6月即先于市场见底，经过3个月的筑底后，有向上反弹机会。

　　成发科技(600391)

　　公司大股东成发集团是我国三大航空发动机制造基地之一，几十年来公司积累了雄厚的航空发动机的研发制造实力，是一家典型的快速成长型企业，产品具有庞大市场。公司07年转包额为5800万美元，未来公司的转包业务量可达3亿美元以上，增量主要来自于向新零部件和新型号的发动机延伸。同时，航空发动机行业壁垒极高，未来十年内国内产生新竞争者几无可能。此外，公司具有竞争优势的良好商业模式，实现了公司的转包生产与集团的军机研发相互促进的局面。从公司股价走势看，经过本周横盘震荡后，股价具有向上动力。(华泰证券周林)

　　公司从一家广州的区域性房地产开发企业迅速成长为一家全国性大型房地产集团公司，在全国范围内树立起了"保利"的品牌声誉。公司实际控制人中国保利集团是国资委直属大型国有独资企业，上市公司作为保利集团地产业务的主要载体，未来将获得保利集团的支持，从而使公司在优质土地储备的竞争中具有较强优势。公司业绩优异。二级市场，由于受调控政策影响，地产行业持续低迷，连续下跌中龙头企业凸显价值，后市若回调则可介入。

　　中国石化(600028)

　　公司是上、中、下游综合一体化的能源化工公司，是中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一。相对于其旺盛的成品油需求而言，目前由于国内成品油价格管制的问题，其经营遭遇困难。但在国际原油期货价格连续下跌的趋势下，其进口原油成本大降。近期，该公司股价逐渐走稳，成交量持续放大，大资金流入迹象明显。后市可回调介入。(西南证券罗栗)

　　中国平安(601318)

　　公司借助旗下主要子公司，通过多渠道分销网络以统一的品牌向客户提供多种金融产品和服务。公司核心保险业务继续保持良好的发展势头，公司08年1-6月每股收益0.97元，每股净资产为11.02元，净资产收益率为8.80%，营业收入同比减少14.95%，净利润同比减少11.92%。但在复杂的经营环境下，公司凭借综合金融的优势和不断增强的竞争力，继续保持了保险、银行和投资三大业务较好的发展态势，投资收益下降影响还比较有限。受到大小非减持和大规模再融资影响，公司股价在08年中下挫近800%，并较港股大幅折价，风险的释放较为充分，投资价值逐步显现，安全边际较高，可逢低关注。

　　三一重工(600031)

　　公司是混凝土机械国内第一品牌，继续保持着混凝土机械市场领跑者的地位。公司海外业务迅猛增长，产品链进一步延伸。2008年1-6月每股收益为0.82元，每股净资产为5.50元，净资产收益率为14.95%，营业收入同比增长60.23%，净利润同比减少1.02%，公司上半年实现营业收入较去年同期增长60.23%。其中：混凝土机械产品实现销售收入较去年同期增长28.94%;其他工程机械及其他业务收入较上年同期增长119.42%。而利润下降则主要由于证券投资损失，目前已基本处理完毕，剔除该影响因素后，报告期较上年同期实际增长83.98%。在未来10-20年时间中，中国的工业化、城市化仍是看好该行业的重要理由。此外，作为首家全流通公司，控股股东三一集团表示股份自愿继续锁定两年，两年之内，减持价格55.76元/股，当前公司价格具备安全边际和投资价值，可低吸关注。

　　晋西车轴(600495)

　　公司增发方案已于9月12日提交中国证监会审核通过，即将进入实施阶段。公司重组并购国内第二大铁路车轴制造商北方锻造公司，实现强强联合，将有望成为世界规模第一的车轴制造企业。公司08年1-6月每股收益为0.2889元，净资产收益率为6.01%，营业收入同比增长29.64%，净利润同比增长55.61%，公司营业收入的同比增加，车辆毛利率的提高促成了公司净利润的同比大幅增长。随着动车组及高速铁路用轴的逐步国产化，公司将进一步加强与铁道部的合作，努力将动车组及高速铁路用轴等高端产品培育成为公司的又一利润增长点。公司非公开增发价格调整为13.15元，当前股价具备一定的安全边际，可低吸中线关注。(上海证券蔡钧毅)

　　中信证券(600030)

　　公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一和首批创新试点券商，同时也是第一批获监管机构批准设立境外机构的券商，具有企业年金基金投资管理人资格。周五国家出台政策救市，说明国家仍然较重视资本市场的发展,一系列政策性利好的推出带动周五市场大幅上涨，而中信证券也率先涨停。预计未来中国的资本市场会继续发展壮大,这对证券公司非常有利。随着后期股市逐渐反弹，预计公司仍将取得高速成长。经过前期大幅下跌后，后市有望展开强劲反弹行情。

　　华侨城A(000069)

　　公司的主营业务收入为旅游和房地产。公司目前是国内最大的旅游地产概念的开发商.拥有中国数量最多,规模最大,效益最好的主题公园群。随着前期公司股价大幅下跌，大股东华侨城集团近期大笔增持公司股票，表现出对未来持续稳定发展的信心，虽然近期市场对地产行业较为悲观，但随着未来中国逐步实现城市化，未来房屋需求仍然较大。公司作为较有特点的地产商，后市值得重点关注。(东方证券沈阳)

　　王府井(600859)

　　公司是国内不可多得的优质连锁百货公司，拥有良好的全国零售网络布局，综合实力稳步提升。公司目前最大的亮点是内生增长明显，其在最主要销售贡献地北京地区实现了商品的统采统送，有效地控制了成本费用。公司延续上半年业绩高升，全年业绩高增长可期。首先，上半年公司奥运特许商品的销售业绩不菲，同比增长近1.5倍，为公司业绩的增长做出了一定贡献。在北京奥运会上，公司是唯一一家承担11家奥运场馆的14个特许店奥运特许商品的经营，预计奥运特许商品销售将突破2亿元。其次，成熟门店盈利日益增长，为公司业绩增长提供良好的支撑，预计公司08、09年每股收益预测分别为1.14元、1.43元。(吕丽华)

　　国药股份(600511)

　　国药股份拥有国内医药流通领域优质采购和批发销售渠道资源，是国内少有的拥有全方位跨区域药品批发流通集中优势的医药流通企业，具有得天独厚的行业地位和市场优势。在医药市场环境持续向好以及市场扩容与需求释放的趋势下，这种优势带给公司主营业务持续强劲的增长和突出的盈利表现。公司营业收入与利润长期保持25%和20%以上的幅度增长，毛利率水平超过同行业水平。近年公司加强了内部整合与对外收购，将药品零售业务剥离，专注医药批发流通业务，并将触手向内陆扩展延伸，推动公司优势持续彰显。未来随着新"医改"全面展开，药品流通重心趋向上游转移并提升集中度，公司的突出优势地位将为公司提供新的发展机遇，推动公司业绩实现持续增长。预计公司2008年和2009年每股收益分别为0.81元与1.00元。(张伟)

　　工商银行(601398)

　　作为国内市场份额排名第一的银行，在公司净息差受定期存款比重攀升以及贷款基准利率降低影响而逐渐走低以及生息资产增长放缓背景下，我们预计公司净利息收入在未来将保持温和增长。公司在多个方面具有一定比较优势，首先，渠道方面的优势令公司在中间业务中占据一定有利地位;其次，偏谨慎的贷款风险控制机制、足够的拨备覆盖令公司在今年内新增拨备压力不大;再次，万亿规模的低收益率重组债券到期将为公司未来两年业绩增长提供一定助力。而次贷风波对公司的波及程度相对公司整体盈利而言仍保持在可控水平。公司目前约2.3×PB、10×PE的估值水平已经较为安全，考虑到工行初步体现的规模效应、更强的应对不利外部环境的弹性、前期的超跌以及汇金公司有关举动对公司股价的提振作用，我们认为公司目前开始具备了一定投资机会。(俞冲)

　　保利地产(600048)

　　招商银行(600036)

　　公司收入结构一直在上市银行中处于第一集团行列，并且其规模在该行列中相对较小，表明公司对于资产的利用效率较高，这一收入特点决定了公司未来收入稳定增长，且增速亦处于行业前列。公司零售业务和中小企业贷款业务迅速增长，为公司在继续发展大企业客户的前提下，提供了新的业务增长亮点。二级市场上，经过前期大幅杀跌后，该股周四开始强势上涨，量能配合较好，显示有大资金介入，后市短线仍有上涨空间，可继续关注。(东方证券沈阳)

　　公司在股份制商业银行中地位突出，经营业绩优异，成长性较好，2008年上半年，净利润同比增长116%。但集团高价收购香港永隆银行可能会拖慢后期的增长步伐。不过，该股在消息出台后曾连续下跌，后遭遇次贷危机再度大跌，目前估值已经合理。二级市场上，该股作为少见的可以长期持有的品种，在目前市场中是较好的防御性品种。近期，该股严重超跌，后市可介入。(西南证券罗栗)

　　机构名称 推荐人 推荐股票

　　中原证券 张刚 康美600518600518) 新兴000778000778) 青岛600690600690)

　　民族证券 刘佳章 黄山600054600054) 武钢600005600005) 白云600004600004)

　　华泰证券 周林 九阳002242002242) 深圳000089000089) 成发600391600391)

　　西南证券 罗栗 招商600036600036) 保利600048600048) 中国600028600028)

　　上海证券 蔡钧毅 中国601318601318) 三一600031600031) 晋西600495600495)

　　东方证券 沈阳 中信600030600030) 招商600036600036) 华侨000069000069)

　　世纪证券 吕丽华 张伟 俞冲 王600859600859) 国药600511600511) 工商601398601398)

　　高频荐股 招商600036600036)