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《台股攻略》美股大升､奥运开幕､原油价格再往下跌,台股昨日开市再向上,往7500点迈进,台股继续我的三部曲(Trilogy),在电子/外销概念股的强势推动下,再度放量上攻,昨天大市收盘超过1300亿元新台币,一扫之前无量下跌的阴霾,但是必需留意卖出张数大于买入张数,在大市急升之后,波动获利了结沽压一定会出现,记得我一直强调7300点以上套牢了不少人,这一波强势反弹跟基本面脱勾,因此一定有分析师､投资者仍然有所顾忌,虽然我相信大市有1000点的反弹实力,但是如果走的太快太急,只怕会提早结束反弹,我比较希望看到缓步上涨,照我的策略慢慢配合需求增加,第三季递延效应,一直走到9月底10月初,再由传产､金融接棒｡
当前台股除基本因素以外,还集所有利好消息于一身,Macro大环境的利好因素,包括台币贬值､美金升值､原油价格下跌､热钱(炒作原油､商品资金注入股市)､第三季旺季递延等等,气势强劲,不要不相信,你愈怕它愈涨｡只是在7300点的位置,是否能有效消化解套沽压,顺利换手十分重要,当然市场上的利好消息,能否持续也是关键,投资者当然也要密切观察Sell-through,是否会有需求上扬,基本因素好转的好消息｡
*台币是否续贬是一观察重点*
昨天陆续有外资brokers对台币贬值对台股影响作出评论,可能贬值的实质效果没有想像那么可观,因此台币是否续贬是一观察重点,不过我比较希望见到消费端的基本因素明显改善,无论如何这一､两天的走势将是这一波反弹的关键,7300点-7400点的沽压如何能消化,顺利换手,大市会有续攻的机会,不过最好的市况是在这个Level短暂调整,再向上攻比较妥当｡
当前对台股看法不变,Long/买进｢台币贬值概念股｣台积电､鸿海集团､纬创､新日兴､矽品､联发科､宏达电､新寿､国泰金等等,并注意LED,在本届奥运大放异彩｡面板也受惠于台币贬值,只是价格落得更快,因此建议逢高减码,短线炒作｡DRAM也是,只是近日价格压力较大,建议先部分获利｡营建基本因素仍不好,但有轧空､反弹､撑腰及9/28档期利好,建议逢高减码,大升可沽｡其他传产仍不看好,短线炒作水泥､钢铁类股,塑化可以逢低承接,金融亦是短线炒作｡《富邦银行(香港)金融市场部副总裁 谭文杰》
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