分析师许耀文于5月13日参加公司2007年年度年股东大会, 依据最新的情况对公司盈利模型进行了更新。
分析师判断，钾肥业务进入收获阶段，经过两年多的培育, 公司硫酸钾镁肥肥效逐步得到市场的认可, 产品需求旺盛。在需求快速增长的形势下, 公司价格战略也由前期低价铺货促销向品质与价格同步提升转变, 产品价格已经由06年1000元/吨涨到目前的1500元/吨, 许耀文预测08年底将提高到2000元/吨。同时, 公司一条5万吨/年的氯化钾生产线已经投入运营。公司中期目标是实现100万吨/年的钾肥产量, 分析师预计09年底钾肥对中信国安(
行情 论坛 资讯)的利润贡献率就将达到40%左右。 <BR> 在分析师看来，公司碳酸锂项目计划在6月底重新开工, 08年的产量预计在4000吨左右，相应调低2009和2010年的产量至1万吨和1.5万吨。对碳酸锂的价格仍保持乐观，手持电池设备增长对锂电池的需求推动依然强劲, 分析师保守预计未来3年碳酸锂的价格仍将维持4万元/吨。
尽管碳酸锂的产量低于分析师的预期, 但认为钾肥价格的上涨将完全弥补这部分利润, 分别调高公司2008-2010年的EPS至0.81元、1.52元和2.04元, 按照同类的钾肥股和有线股28倍的09年平均PE水平, 公司半年期目标价43元, 维持"推荐"评级。
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