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山河智能：行业景气 延续高速增长

时间：2008-06-25 07:00     来源： 中国工程机械信息网       文字选择：大  中  小

第一，小型挖掘机一季度保持持续高速增长

    根据工程机械工业协会的统计，2008年前两个月小型挖掘机的销量增速达到46.74%，对比土石方工程机械其他细分子行业的销量增速，我们可以发现，小型挖掘机的销量增速仅仅次于推土机，小型挖掘机行业的高景气依然在持续。

    第二，公司主营业务受益于行业景气以及高铁建设

    尽管公司的小型挖掘机销量受到生产场地搬迁以及雪灾的影响，但2008年前两个月的销量依然保持了34%的高速增长，另外公司的旋挖钻机销售同样受益于京沪高铁的开工。

    第三，维持对公司的“推荐”评级

    我们依然维持对公司的“推荐”评级，主要基于以下四个方面的原因：1)公司的主导产品(小型挖掘机、旋挖钻机及凿岩设备)受宏观调控的影响较小;2)公司在大型工程机械方面拥有较强的定价权，可以通过提价的方式来转移成本上升的压力;3)公司的主要出口区域集中在欧洲，而灵活的外汇结算方式将减轻人民币升值的压力;4)我们预计公司2008-2010年的EPS分别为1.1、1.82和2.83，三年的复合增长率超过60%，而依靠强大的研发实力，公司未来有望通过新产品的研发来延续高增长的态势。

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