宣布被陶氏化学收购,罗门哈斯股价大涨65%。据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,美国最大的化学品企业陶氏化学7月11日宣布,正式收购罗门哈斯公司,每股作价为78美元,总收购价格达到188亿美元,这是今年全球化工业收购额最高的一次交易。在宣布收购后 罗门哈斯公司股价一天就上升了65%。美国时间7月9日,该公司股价还停留在44.83美元,次日直接蹿升到74.04美元,11日收盘价格为74.7美元。此项并购的财务支持包括巴菲特旗下的美国伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的产权投资,科威特投资局的可转换优先证券,金额分别为30亿美元和10亿美元。花旗银行、美林证券和摩根士丹利,共同为这项交易提供债务融资,它们也是这项交易的财务顾问。2007年陶氏年销售额达540亿美元,全球员工约46000名。罗门哈斯作为特殊材料的制造商,产品广泛用于建筑、电子及电子设备、家用产品及个人护理产品、包装及造纸、交通、医药、水处理、食品及食品相关产业以及工业加工等领域,该公司总部位于美国费城,2007年的销售额约为89亿美元。
陶氏化学新闻发言人Chris Huntley先生在接受《第一财经日报》电子邮件采访时表示,评价该收购对于各个市场产生的具体影响还为时过早,但陶氏相信这一举措将为陶氏产品,和技术在大中华区的销售创造新的机会。他说两家公司的产品线真正重叠的部分很少,因此陶氏收购罗门哈斯的动因是创造协同增长,即将产品和技术互补,从而为陶氏带来新的市场机会,包括电子材料、涂料、水、个人护理、建筑和包装材料,这些领域都是未来发展潜力巨大的市场。“从运营层面上来说,此项收购交易预期于2009年初完成(需要等待罗门哈斯股东通过以及相关监管机构批准),在此之前,陶氏所有的生产基地和业务,包括在中国的都将继续正常运营。”Chris Huntley在电子邮件中这样说道。据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,陶氏化学董事长兼首CEO利伟诚(Andrew N. Liveris)在新闻稿中表示:“对罗门哈斯的并购,是陶氏化学进行战略转型、构建‘明日陶氏’中决定性的一步。并购将使陶氏化学成为美国最大的特殊化学品公司,同时也将在全球的功能产品和高新材料业务领域奠定领先地位。”
两位罗门哈斯的董事将加入陶氏化学的董事会,以确保罗门哈斯的文化和资产得以持续。陶氏董事会成员总数将达到14人。在对并购完成后的情景描述中,罗门哈斯除了表示交易将给股东带来更多的价值,以及与陶氏合并后将致力于投资研究新的技术解决方案以满足许多最为迫切的社会需要外,更强调将会在更广泛的一系列特种化学品和材料业务领域获得全球性的领导地位,能“通过化学的价值链获得充分的整合机会,从而获得有保障而具成本竞争力的原材料”。罗门哈斯董事长兼首席执行官Raj L. Gupta说:“在这家公司100年的历史中,罗门哈斯不断改造自己,这份协议将为罗门哈斯的再次转型提供底气。”陶氏执行副总裁兼首席财务官Geoffery E.Merszei表示,2007到2012年,陶氏工业增长率为4%,罗门哈斯原来的计划是5~9%。两家公司合并后新陶氏的目标则是5~7%。“并购完成后2010到2011年时,预计陶氏每股净收益将从3.5美元增加到4美元左右,”Geoffery E. Merszei说。中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家表示,对于罗门哈斯而言,被并购并不意味着这家百年老店的招牌就此走入历史的尘埃。
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