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6月腈纶行情分析及后市展望

时间：2008-07-09 13:27     来源： 阿里巴巴化工频道       文字选择：大  中  小

一、ACN近期行情运行分析

    1、行情分析

    外盘丙烯腈市场本月仍在原油强劲走势的背景下稳步上扬。而旭化成本月中旬大幅修改丙烯腈6月合同报价，将其月初报价上调120美元/吨至2250美元/吨，并至7月合同报价时再度拉涨50美元/吨至2300美元/吨。目前，外盘丙烯腈价位节节上扬决定性因素是原料成本的不断助推，而其下游的需求面在丙烯腈的价格拉动下逐步走弱。外盘各个市场本月价格变动情况如下：

    时间 亚洲市场 欧洲市场 美国市场

    CFR远东 CFR东南亚 CFR南亚 CIF地中海 FOB美国海湾

    6月初 2085-2095 2085-2095 2080-2090 1955-1965 1920-1930

    6月末 2125-2135 2125-2135 2120-2130 1975-1980 1955-1965

    上涨 40 40 40 18 35

    涨幅 1.91% 1.91% 1.92% 0.92% 1.82%

    本月国内市场止跌走稳。

    月初丙烯腈市场仍延续上月气氛疲弱态势，因供应宽松，多数工厂下调出厂报价，其中大庆石化连续两次下调至15400元/吨，抚顺石化亦下调至15500元/吨，中石化下调至16400元/吨。进口货市场因月初有船期到港，贸易商为储货做准备，部分货源低价位销售，而整个市场在其刺激下，价位下滑，月初港口自提价位在16400-16500元/吨，市场成交气氛清淡。

    之后，因原料成本维持高位，而丙烯腈的利润空间被逐步侵蚀，且前期的库存被消化较多，工厂心态走平，持稳为主。因此本月后期价格走势平稳，但成交方面表现一般，主要是因下游产品行情表现平淡，减产限产现象进一步加剧，对原料丙烯腈的需求支撑力度下滑。至月底，北方地区危险品实行特殊管制普遍得以实施，丙烯腈运输难度加大，加之采购证申办困难，对北方工厂的出货影响较大，工厂多以当地消化为主。而华东地区在下月亦进入管制期，届时影响效果亦会明显浮出水面。月底，主流工厂出厂报价维持在15400-16400元/吨，山东地区大单送到价在16400-16600元/吨，江浙地区送到价在16500-16700元/吨。

    国内主流丙烯腈工厂本月出厂价格变动如下：

    主要厂家 安庆石化 上海石化 抚顺石化 吉林石化 大庆石化

    6月初 16800 16800 16000 16400 15700

    6月末 16400 16400 15500 15800 15400

    上涨 -400 -400 -500 -600 -300

    涨幅 -2.38% -2.38% -3.13% -3.66% -1.91%

    2、2008年5月进口丙烯腈按产销国统计

    汇总项目名称 数量（千克） 金额（美元）

    美国 10541545 20489636

    韩国 9597546 18762624

    台湾省 8550784 16170536

    日本 950910 1878047

    本页总计： 29640785 57300843

    所有总计： 29640785 57300843

    3、后市预测

    外盘市场，目前多数下游工厂无法承受高位丙烯腈带来的成本压力，尤其是腈纶产业因下游所能承受价格有限，腈纶产品整体价位随着原料丙烯腈推涨而被迫的大幅提高价格势必会导致需求下滑，减产现象一再加重，对丙烯腈的需求支撑亦逐步下滑。但原油处于高位且做多动能较足，丙烯腈的生产成本仍有望继续上扬，因此综合考虑，外盘市场价格走势仍以稳中向上的概率较大，但其产量会在下游需求减少的影响下逐步下降。

    内盘市场，下月北方地区以及华东地区都将落实危险品运输实行特别管制，国内丙烯腈运输难度大大加大，届时将采取规定时间、规定地点装货。且下游工厂采购证办理难度加大，市场整体需求情况会较本月有一定程度的下滑，但无论是进口贸易商还是国内工厂，因原油价格走势凶猛，丙烯腈成本支撑强劲。因此，综合考虑，预计后期走势偏稳，成交下滑，且部分工厂会因库存压力增大有检修安排。

    二、腈纶近期行情运行分析

    1、行情分析

    本月腈纶产品因工厂实行限产减产政策，供应面略显紧张，且因下游精纺纱销势较好，对丝束毛条的需求尚可。市场整体成交量略有放大，主要集中在丝束毛条产品，而短纤市场因受涤纶替代程度加重，整体需求有限，但因本月产量下降较多，库存压力不大。而工厂在生产成本线的支撑下，月初的报价上调在月中逐步被消化。其中短纤品种因行情较淡，上涨幅度较少，整体幅度在200-250元/吨，而丝束毛条因供应显紧，且本月有所放量，价格上扬400-500元/吨。至月底，1.5D棉型短纤市场均价在18000-18600元/吨，3D中长在17700-18100元/吨，3D丝束在18400-18900元/吨，较高在18900-19300元/吨，3D毛条在19000-19600元/吨，较高在19700-20000元/吨。

    腈纶工厂 1.5D棉型短纤 中长普纤 3D丝束 3D毛条

    6月 月初报价 月中报价 结价 月初报价 月中报价 结价 月初报价 月中报价 结价 月初报价 月中报价 结价

    浙江金甬 18650 18750 18650 18400 18500 18400 18800 19100 18900 19500 19800 19600

    上海石化 18550 18650 18450 18150 18250 18050 18700 19000 18650 19450 19750 19400

    安庆石化 18300 18400 18200 18000 18100 17900 18500 18800 18450 19200 19500 18950

    齐鲁石化 18100 18200 18000 17950 18050 17850 18400 18700 18350 19150 19450 19150

    中石油华东库 18200 18200 17900 17900 18600 18600

    中石油华北库 18400 18400 18200 18200 18900 18900

    腈纶美金盘市场因外盘丙烯腈价格持续高涨，尤其受旭化成月中修正丙烯腈6月合同报价，最终价格较5月大幅上扬190美元/吨。丙烯腈价位走势迫使腈纶工厂不断提高报价以应对难以承受的原料成本压力。本月外盘市场月初报价较5月大幅上扬，3D丝束主流报价升至2500-2550美元/吨，1.5D棉型短纤主流报价升至2520-2570美元/吨。而至月中，多数工厂再度大幅上调报价，3D丝束主流报价升至2550-2600美元/吨，1.5D棉型短纤主流报价升至2570-2620美元/吨。其中部分高价位报盘已经超过2700美元/吨的价格。但是该价位显然难以被下游所认可，目前下游的接盘能力尚处于消化5月份的报价水平，对高于2500美元/吨的价位几乎无兴趣可言。因此，整个6月，常规品种成交清淡，该需求的下滑明显迫使外盘工厂减产限产程度加重。本月市场成交以差别化品种居多，尤其是抗起球品种成交尚可。

    2、5月腈纶短纤进口情况统计与分析

    汇总项目名称 数量（千克） 金额（美元）

    日本 4203826 11486122

    韩国 1672880 3999867

    台湾省 1389820 3344658

    泰国 451343 1179531

    德国 168717 517329

    葡萄牙 103330 392882

    意大利 23269 102596

    匈牙利 9426 88513

    印度尼西亚 16171 32341

    香港 8925 24098

    中华人民共和国 1920 4927

    美国 324 3091

    本页总计： 8049951 21175955

    所有总计： 8049951 21175955

    5月份腈纶短纤进口量为8050吨，环比减少27.28%，同比减少48.80％。到港腈纶丝束报关的数量为5208吨，环比减少33.49％，同比减少55.24％。到港腈纶毛条报关的数量为455，环比增加79.62％，同比减少58.50％。因进口腈纶价格飙升，其涨幅远大于国内腈纶的涨幅，进口市场与国内市场严重倒挂，迫使多数工厂均使用国产货替之，进口需求逐渐下滑。目前差别化品种因国内质量无法与之抗衡，尽管其价格高昂，但其市场份额在进口比重中确因常规品种的需求下滑而得到加重。

    3、后市预测

    外盘腈纶常规品种市场目前处于一个“无量空涨”的状态，下游能够承受的价格与外盘工厂报价相距甚远。而厂方亦因无法承受上游原料丙烯腈成本的强势上涨，只能提高腈纶价格及实行限产来规避一定的成本压力及因高价导致的需求下滑引发的库存压力。而短期来看，丙烯腈难以出现本质的逆转，其仍将对腈纶价格持续高昂走势起决定性的作用。而下游短期内仍将无法消化当前外盘价格，因此后市来看，进口货价格仍将基本维持在空涨行情。而市场成交方面将主要以差别化为主，因国产货质量相差很大，替代性不强，尽管价格高昂，但仍有其自身的需求空间。

    内盘市场，多数工厂因实施减产或停车检修，整体产量下滑，而因本月成交量略有放大，工厂普遍库存压力相比前期有大幅减少，部分工厂库存量很小。但考虑到下游对进一步上涨的腈纶产品接盘能力极弱，主要是成本的不断上涨无法在自身产品的市场价格得以消化，因此，后市来看，目前处于市场较高价位水平的工厂进一步上调价格的可能性较小，持稳为主；而市场处于中端价位或是较低价位的工厂可能会视库存情况及成本因素仍会小幅报高下月价格，但为确保价格走势得以延续，预计产量会进一步下降。

    三、行业动态

    1.吉林石化一套年产10.6万吨的丙烯腈装置于6月8日开车，另一套同样产能的丙烯腈装置于6月25日开车，目前该两套装置均维持在8成的负荷运行。

    2.兰州石化丙烯腈装置初步定于8月份进行停车检修，具体时间暂未落实。

    3.上海石化年产13万吨的丙烯腈装置下月有意安排一次大检修，具体时间尚未落实，此次检修预计时间将达一个月左右。

    4.因主要设备装运的延期，英力士在德州Green Lake的第四套丙烯腈反应堆从08年的11月推迟到09年2月底，而原定于9月进行30-45天的检修也推迟至09年1月。Green Lake的装置有3个反应堆，年产46万吨。

    5.6月中下旬，因水位较高，英力士在俄亥俄莱马的18.14万吨的丙烯腈装置开机率减少10%。

    6.齐鲁石化年产6.5万吨的腈纶装置于6月5日起停车检修，6月25日正常开工，恢复负荷至100%。

    7.安庆石化腈纶装置计划于7月8日左右安排停车检修，预计为期20天左右。

    8.大庆石化腈纶装置计划于8月18日其安排停车检修，预计为期1个月。

    9.浙江金甬年产6万吨的腈纶装置于6月12日起满负荷生产。该装置于5月1日起实行半负荷生产。

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